近期，国家医疗保障局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》。本次方案的核心突破是建立“基本医保+商保创新药”双轨制，通过商保目录吸纳高价值创新药，缓解基本医保基金压力，同时满足多层次需求。
此外，部分企业H1、Q2业绩超预期。例如药明康德（603259）上半年持续经营业务收入增速超预期。公司本次预增公告中披露2025H1预计实现营业收入约207.99亿元，同比+20.64%，其中持续经营业务收入同比增长+24.24%。
7月14日午后，港股医药板块持续拉升，恒生生物科技指数涨超2%，日内振幅近3%，恒生医药ETF(159892)跟随指数上涨，博安生物涨超17%，四环医药、三生制药等领涨。
在5-6月BD交易及全球重磅会议催化下，创新药行业迎来价值重估。展望后市，在医保、商保等政策助推下，创新药有望加速放量，近期较为密集的业绩消息也有望延续板块热度。
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